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京鵬◆視角|2023全球原奶產(chǎn)量增長(zhǎng)乏力中國(guó)產(chǎn)量逆勢(shì)增長(zhǎng)

01.26/

2024

荷蘭合作銀行最新報(bào)告顯示，2023全球牛奶供應(yīng)經(jīng)過(guò)連續(xù)三個(gè)季度的增長(zhǎng)后，牛奶價(jià)格下降、成本上升以及天氣因素導(dǎo)致牛奶生產(chǎn)降速，全球牛奶供應(yīng)開(kāi)始增長(zhǎng)乏力。全球乳制品市場(chǎng)將繼續(xù)在有限的牛奶供應(yīng)增長(zhǎng)和低迷的需求之間徘徊。

美國(guó)2023年下半年奶產(chǎn)量負(fù)增長(zhǎng) 奶牛存欄減少

奶價(jià)持續(xù)低于2022年

2023.1-11美國(guó)牛奶產(chǎn)量9423.3萬(wàn)噸，同比略增0.1%。上半年美國(guó)牛奶產(chǎn)量保持增長(zhǎng)趨勢(shì)，7月份開(kāi)始，產(chǎn)量持續(xù)下降。

受天氣因素、高飼料成本和收入利潤(rùn)率收緊等因素影響，奶農(nóng)減少奶牛存欄，2023年11月美國(guó)奶牛存欄936萬(wàn)頭，與2020年5月同一水平，存欄比2021年高峰時(shí)期減少15萬(wàn)頭。

2023年上半年美國(guó)牛奶價(jià)格持續(xù)下降，7月份到達(dá)最低點(diǎn)17.4美元/擔(dān)后，開(kāi)始回升，但是依然低于2022年水平。

消費(fèi)需求下降，奶價(jià)低迷，利潤(rùn)收緊，奶農(nóng)增產(chǎn)積極性不高，荷蘭合作銀行預(yù)測(cè)，2023年美國(guó)牛奶產(chǎn)量將同比增長(zhǎng) 0.2%，2024 年預(yù)計(jì)增長(zhǎng) 1%。

美國(guó)牛奶產(chǎn)量2021-2023.10

美國(guó)奶牛存欄2020.1-2023.11

美元原奶價(jià)格2021-2023.10

歐盟-27國(guó)奶價(jià)持續(xù)下降奶產(chǎn)量回歸到2021年水平

歐盟-27國(guó)2023年1-10月份牛奶產(chǎn)量12232.7萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)0.3%，歐盟牛奶生產(chǎn)即將走出產(chǎn)季低谷，受天氣和奶價(jià)影響，2023年最后幾個(gè)月牛奶產(chǎn)量同比減少，對(duì)全年奶產(chǎn)量帶來(lái)影響。

歐盟-27國(guó)原奶價(jià)格在2022年底到達(dá)高峰后持續(xù)下降，奶牛數(shù)量下降，牛奶生產(chǎn)盈利能力下降，美國(guó)農(nóng)業(yè)部預(yù)計(jì)2023年歐盟-27國(guó)牛奶產(chǎn)量14440萬(wàn)噸，回歸到2021年水平，小幅下降。

歐盟-27國(guó)牛奶產(chǎn)量2021.1-2023.10

歐盟-27國(guó)原奶價(jià)格2020.1-2023.11

新西蘭2023/24新產(chǎn)季牛奶產(chǎn)量下降

新西蘭2023年1-10月份牛奶產(chǎn)量1581.5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.19%。雖然2023年1-10月份新西蘭牛奶產(chǎn)量總體增長(zhǎng)，但是新產(chǎn)季受極端天氣和奶價(jià)下降影響，產(chǎn)量持續(xù)下降，2023年6-10月牛奶產(chǎn)量733萬(wàn)噸，同比減少0.6%。

新西蘭牛奶產(chǎn)量2021.1-2023.10

新西蘭原奶價(jià)格2021.1-2023.10

全球主要乳品出口國(guó)牛奶總產(chǎn)量開(kāi)始負(fù)增長(zhǎng)

前三季度全球主要乳品出口國(guó)歐盟-27國(guó)、美國(guó)、白俄羅斯、新西蘭、澳大利亞、阿根廷、智利、烏拉圭牛奶產(chǎn)量22491萬(wàn)噸，同比增0.5%，三季度增長(zhǎng)為負(fù)，9月份單月牛奶產(chǎn)量同比減少0.5%。

荷蘭合作銀行預(yù)測(cè)，“七大”牛奶出口地區(qū)（阿根廷、巴西、烏拉圭、澳大利亞、新西蘭、歐盟和美國(guó)）的牛奶產(chǎn)量在 2024 年第一季度之前將有所下降，之后將轉(zhuǎn)為正值，預(yù)計(jì)2024年全年全球牛奶供應(yīng)量將小幅增長(zhǎng) 0.3%。

2023全球乳制品拍賣(mài)GDT價(jià)格指數(shù)處于低位，大宗乳品價(jià)格下降，價(jià)格指數(shù)回歸到2018-2020年水平。

2023年歐盟、新西蘭、美國(guó)等主要產(chǎn)奶地都面臨著牛奶過(guò)剩問(wèn)題，全球牛奶過(guò)剩原因除了產(chǎn)量的持續(xù)增長(zhǎng)，也與全球乳制品消費(fèi)低迷有關(guān)。

荷蘭合作銀行亞洲區(qū)農(nóng)業(yè)及食品研究部負(fù)責(zé)人Dirk Jan Kennes透露，由于全球農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格仍處于高位，消費(fèi)者無(wú)法承受漲價(jià)傳導(dǎo)來(lái)的壓力，導(dǎo)致消費(fèi)能力被削弱，進(jìn)而影響了食品和飲料企業(yè)的業(yè)績(jī)。目前消費(fèi)者正在更加謹(jǐn)慎地管理自己的錢(qián)包，而未來(lái)兩年這一問(wèn)題可能會(huì)更加明顯。

需求將是影響2024年全球乳制品市場(chǎng)的一個(gè)關(guān)鍵因素，乳制品通脹高企、生活成本不斷提高以及消費(fèi)者信心疲軟等問(wèn)題依然存在。食品和乳制品通脹高峰已過(guò)，但市場(chǎng)不確定性依然存在，失業(yè)率上升將在2024年進(jìn)一步對(duì)購(gòu)買(mǎi)力造成負(fù)面影響。

2023年中國(guó)原奶過(guò)剩奶產(chǎn)量依然大幅增長(zhǎng) 2024年大批中小牧場(chǎng)將淘汰

荷斯坦預(yù)計(jì)2023年我國(guó)牛奶產(chǎn)量將達(dá)到4200萬(wàn)噸，增長(zhǎng)7%。雖然中國(guó)原奶市場(chǎng)過(guò)剩，奶價(jià)低迷，但是大牧業(yè)集團(tuán)不斷投產(chǎn)拉動(dòng)全國(guó)牛奶產(chǎn)量繼續(xù)保持增長(zhǎng)。

國(guó)內(nèi)奶源向集團(tuán)化、規(guī)?；翀?chǎng)集中，奶源過(guò)剩，2024年中小社會(huì)牧場(chǎng)將大量淘汰。

中國(guó)牛奶產(chǎn)量2020-2023

農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測(cè)全國(guó)生鮮乳價(jià)格

2022年受俄烏沖突影響，全球飼料、原料價(jià)格高漲，導(dǎo)致原奶價(jià)格升高，隨著玉米、豆粕等原料價(jià)格回落，隨著2024年飼料成本進(jìn)一步降低以及一些地區(qū)的牛奶價(jià)格近期有所上漲等因素影響，牧場(chǎng)的盈利將會(huì)有所回暖，牛奶產(chǎn)量恢復(fù)增長(zhǎng)。

荷蘭合作銀行最新報(bào)告指出，當(dāng)前全球乳制品市場(chǎng)正在向其周期的下一階段過(guò)渡，預(yù)計(jì)2024年價(jià)格將走高。然而，當(dāng)前市場(chǎng)仍處于微妙的平衡狀態(tài)，2024年全球乳制品的基本需求仍存在不確定性。2024 年仍需要關(guān)注谷物和油籽價(jià)格前景以及和天氣相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)以及巴以沖突等因素對(duì)全球市場(chǎng)的影響。

本文根據(jù)網(wǎng)絡(luò)公開(kāi)數(shù)據(jù)分析整理

來(lái)源：荷斯坦雜志

京鵬◆視角|2023全球原奶產(chǎn)量增長(zhǎng)乏力 中國(guó)產(chǎn)量逆勢(shì)增長(zhǎng)